Прошедшая среда на старте дня уж точно не предвещала ничего фееричного. Обычная трудовая среда с чуть-чуть приподнятым настроением из-за хорошей отчетности Salesforce (CRM,+10,99%), вышедшей накануне вечером. Более того, перед началом торгов вышли макроданные по рынку труда от агентства ADP, которые оказались хуже ожиданий аналитиков (по факту 146 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах против прогноза в 166 тыс. по итогам ноября). Казалось бы это должно было бы испортить настроение участникам рынка, но они «не поддались на провокацию». Основная торговая сессия стартовала в небольшом плюсе и все индексы легли во флэт. Такая спокойная торговля в боковике продолжалась довольно долго – вплоть до начала выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, который должен был произнести небольшой спич на мероприятии в Вашингтоне. И он сказал… ничего нового, но очень умиротворяюще… Это подействовало на инвесторов как красная тряпка на быка и новые покупки погнали индексы вверх. В итоге торги завершились тройным рекордом. Все три основных американских индекса обновили свои исторические максимумы и абсолютные и по закрытию рынка. Трипл-дабл – как сказали бы в баскетболе!
Более того, в прошедшую среду мы увидели ещё пару очень интересных достижений. Во-первых, старейший американский индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA- 30) впервые в истории закрылся на отметке выше 45 000 пунктов. Во-вторых, индекс широкого рынка S&P500 в 56 раз в этом году обновил свой исторический максимум. Больше было только в постковидном 2021 году – 70 обновлений за весь год.
Вдобавок к этому свои максимумы вчера обновили ещё и три секторальных индекса – индекс информационных технологий (S&P500 Information technology), индекс потребительских товаров длительного пользования (S&P500 Consumer Discretionary) и индекс коммуникационных услуг (S&P500 Communication Services). Если первые два индекса обновляют свои максимумы регулярно, то вот индекс коммуникационных услуг последний раз обновлял свой максимум в далеком 1999 году, как раз перед началом кризиса доткомов.
Кстати, если уж на то пошло, то и мы не лыком шиты. Свой исторический максимум обновил вчера и индекс ITS Shariah (ITSS), чей портфель составлен строго с принципами шариата. А вот индекс глобального рынка ITS World, на который торгуются акции соответствующего ETF, не дотянул до своего исторического максимума всего ничего — менее 0,4%. Но, как говорится, ещё не вечер и верится, что в самые ближайшие дни мы увидим его на новых высотах.
На уровне отдельных компаний по итогам среды следует прежде всего отметить акции софтверных компаний, многие из которых вчера легко и просто выросли на 3 и более процентов. И поводом для повышенного спроса стала все та же хорошая отчетность Salesforce (CRMб+10,99%), а также ещё одной полупроводниковой компании Marvell Technology (MRVL,+23,19%), чья капитализация после выхода отчетности увеличилась чуть ли не на четверть.
Как видим, прошедшая среда, да и в целом все три дня текущей недели, оказались весьма позитивными для фондового рынка. Остается только пожелать, чтобы этот задор не иссяк и инвесторам хватило сил тащить рынок наверх и дальше.
Ожидания рынка 5 декабря
После восхитительного начала недели и блестящей среды должна быть остановка. Ну нельзя же бесконечно расти! Поэтому вполне логичным было бы сегодня увидеть на рынке небольшую коррекцию. И фьючерсы на основные американские индексы действительно торгуются сегодня с ночи в небольшом минусе, теряя по несколько десятых долей процента к вчерашнему закрытию.
Если же говорить о возможных драйверах на сегодня, то прежде всего внимание со стороны участников рынка будет сосредоточено на обычных для четверга данных о количестве первичных и повторных обращений за пособием по безработице. Хотя прогнозы аналитиков по этому показателю ничего тревожного не предполагают.
Зато с утра есть две новости, которые активно обсуждают в кулуарах финансовых рынков. Как всегда одна из них негативная, а вторая – позитивная. Однозначно к негативу надо отнести трагическую новость об убийстве генерального директора крупнейшего американского медицинского страховщика компании United Health (UNH). После этого известия акции компании не сильно, но все же пошли вниз. И теперь вопрос: а как к этому отнесётся широкий круг инвесторов поскольку высказывается мнение, что это убийство было не случайным, а преднамеренным.
Вторая новость гораздо более оптимистичная и связана с крипторынком. Впрочем, не только с крипторынком, но именно крипта отреагировала на неё в первую очередь. Биткойн рванул вверх вчера вечером и сходу преодолел отметку в $100 тыс. и добрался сегодня к утру уже до отметки в 104 тысячи. И весь этот хайп вызван новостью о том, что Дональд Трамп хочет назначить Пола Аткинса (Paul Atkins) на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) вместо ярого противника криптовалюты нынешнего главы Гэри Генслера (Gary Gensler). После этой новости все надеются, что криптовалюте будет дан зелёный свет и… будет нам счастье! Будет это счастье или не нет на самом деле не известно, но в моменте все фанаты крипты безумно радуются, а наивные «чайники» спешат купить биткойны по заоблачным ценам.
Естественно, рост курса криптовалюты в целом и биткойна в частности позитивно скажется на всех компаниях, которые инвестируют или в той или иной степени связаны с криптовалютой или крипторынком.
Ещё на что сегодня стоит обратить внимание, так это на нефтянку. Акции энергетических компаний будут находиться под особым вниманием. Во-первых, в связи с важным заседанием группы OPEC+, на котором как ожидается будет принято решение о продлении последнего режима сокращения нефти, что должно сказаться в целом на рынке чёрного золота. Плюс к этому активно будет обсуждаться новость о создании новой крупнейшей нефтяной компании на основе объединения британской Shell PLC и норвежской Equinor. Как это повлияет на расклад сил на нефтяном рынке пока не понятно, но волатильность в акциях энергетического сектора точно повысится.
В целом же торги в четверг должны пройти в достаточно спокойной обстановке и возможно мы увидим небольшую коррекцию и передышку. Однако скорее всего она будет не очень длительной и если в пятницу официальные данные по рынку труда не испортят инвесторам настроение, то можно ждать в ближайшее время дальнейший рост всех индексов.
